“擴表兇猛”——這是廣發(fā)銀行2018年年報的核心表現(xiàn)。
這家未上市的股份行，在去年末存款、貸款余額增至1.32萬億元和1.34萬億元，分別創(chuàng)出了22.28%和21.51%的同比增幅，遠超絕大部分同業(yè)。
存貸兩端的疾步擴容，使得廣發(fā)銀行的總資產(chǎn)在2018年大增13.89%達到2.36萬億元。同時，一個正在顯現(xiàn)的趨勢是：國壽入主并主導的銀保協(xié)同正落地顯效，推動廣發(fā)銀行多個業(yè)務板塊實現(xiàn)良性重構，從而促使盈利重回正軌。
收入結構根本性反轉(zhuǎn)
廣發(fā)銀行去年全年實現(xiàn)營業(yè)收入593.20億元，同比增長17.39%；實現(xiàn)凈利潤107億元，同比增長4.85%。維持穩(wěn)健的盈利增速對于任何一家被巨額罰單蠶食過利潤的銀行，都不算太容易。事實上，廣發(fā)銀行在撥備前的利潤達到367.24億元，同比增長達25.94%。
盈利的背后，廣發(fā)銀行的收入結構正在發(fā)生根本性優(yōu)化，才是一個值得注意的趨勢：該行2018年的手續(xù)費及傭金凈收入由269.42億元增長至339.31億元，占營收的比例由53.32%提升至57.2%。也就是說，廣發(fā)銀行的非息收入穩(wěn)超收入半壁江山，大大有別于其他多家銀行利息凈收入為營收支柱的情況。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，廣發(fā)銀行2018年全行不良貸款率為1.45%，較2017年略微上行了0.03個百分點。記者將資產(chǎn)按零售和對公拆解來看，公司類貸款的不良率由1.21%上升至1.7%；個人貸款則由1.61%下降至1.26%，其中，信用卡更是表現(xiàn)良好，由1.57%下降至1.3%。
“我們花了極大力氣強化風險內(nèi)控管理”，廣發(fā)銀行內(nèi)部人士記者直言。財報顯示：該行大幅壓降90天以上逾期貸款與不良貸款偏離度近80個百分點，全年新發(fā)生對公逾期欠息貸款較上年大幅下降。
資本充足率方面，2018年底，廣發(fā)銀行完成42.8億股定向增發(fā)，增資擴股總額297.84億元全部到位。增資擴股后，廣發(fā)銀行核心一級資本充足率較年初大幅提升1.40個百分點，風險抵補和持續(xù)發(fā)展能力有所增強。
零售貢獻營收半壁江山，對公存款增千億
零售業(yè)務穩(wěn)坐營收半壁江山交椅，是廣發(fā)銀行經(jīng)營業(yè)績一個可圈可點之處。眼下零售已成各家銀行必爭之地，廣發(fā)銀行低調(diào)將零售業(yè)務做大：去年全年該行零售營業(yè)收入超過337億元，占比達到56.8%。
零售業(yè)務負債和資產(chǎn)，均處于高速增長態(tài)勢：個人存款余額2350.14億元，較年初增長25.94%；貸款余額2554.43億元，較年初增長了30.82%。廣發(fā)表示，該行正加快對接各地公積金、社保、稅務數(shù)據(jù)，完善客戶畫像，優(yōu)化風控模型。而確實，該行零售資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)于全行其他資產(chǎn)，個人貸款不良率由2017年末的1.61%大幅下降至2018年末的1.26%。
同時，該行個人業(yè)務客戶規(guī)模和質(zhì)量均得到有效提升，中高端客戶數(shù)增長11.20%；管理零售客戶年日均總資產(chǎn)同比增長18.63%，手機銀行客戶同比大幅增長42.32%。信用卡累計發(fā)卡量7000萬張，穩(wěn)居股份制同業(yè)第一梯隊。
廣發(fā)銀行正著力把互聯(lián)網(wǎng)打造成零售客戶經(jīng)營陣地，網(wǎng)絡金融渠道去年累計個人理財銷售額達8248.83億元，已經(jīng)占全行理財銷售額的97.64%。 其中，手機銀行就貢獻了4722.61億的理財銷售額，占全行銷售額的55.90%，同比增長92.35%。
至于對公業(yè)務，廣發(fā)銀行將其定位為“主戰(zhàn)場”。截止去年末，廣發(fā)銀行對公存款余額為9627.29億元，較年初增加了整整1235.17億元，增幅 14.72%，為目前股份行首位。財報顯示，該行對公基礎存款中，結算資金占比49.2%，較上年大幅提升6.2個百分點。
記者此前采訪廣發(fā)銀行了解到，該行將戰(zhàn)略客戶、政府機構客戶、行業(yè)金融核心客戶三大客群定義為核心對公客群?！拔覀冋畽C構存款實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，首次中標中央財政國庫集中支付授權代理業(yè)務資格，獲取民品民貿(mào)貸款承辦資格，都是我們?nèi)ツ曜龀傻拇笫隆?，一位廣發(fā)銀行公司金融部人士告訴記者。
而在政策層面大力推動的小微融資層面，記者了解到：廣發(fā)銀行完成了小微貸款“兩增”目標，當年新增公司貸款的59%投向民營和中小微企業(yè)。
“再差異化”時代，廣發(fā)三步走戰(zhàn)略曝光
市場一直對國壽入主究竟能帶給廣發(fā)合作變化，高度關注。財報顯示：
新發(fā)行聯(lián)名信用卡和借記卡超過90萬張，投融資合作規(guī)模超千億元，為全集團提供現(xiàn)金管理交易服務總額增長1.83倍……過去一年，入主并落定的國壽，將廣發(fā)銀行的綜合金融構建帶上了正軌。
廣發(fā)銀行內(nèi)部將自身面臨的競爭，稱為“再差異化”階段?！般y行同業(yè)在金融科技、零售金融、綜合化、輕型化方面深入推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：金融科技轉(zhuǎn)型方面，幾乎所有銀行均制定了金融科技驅(qū)動發(fā)展的戰(zhàn)略；零售金融轉(zhuǎn)型方面，部分銀行將零售金融提升到與對公業(yè)務并駕齊驅(qū)的高度；綜合化轉(zhuǎn)型方面，多家銀行定位為綜合金融服務供應商；輕型化轉(zhuǎn)型方面，銀行業(yè)一致表現(xiàn)為輕資產(chǎn)、輕資本、重服務、重客戶，以客戶極致體驗為轉(zhuǎn)型目標和動力”，廣發(fā)銀行歸納總結稱。
面對新形勢、新競爭，廣發(fā)銀行確定了“三步走”目標：
第一步，爬起來、站起來。經(jīng)過前兩年與國壽磨合，目前已基本實現(xiàn)；
第二步，走起來、跑起來，即在行業(yè)中持續(xù)趕超進位，主要經(jīng)營指標顯著提升，一些業(yè)務、產(chǎn)品和服務處于市場領先水平；
第三步，優(yōu)起來、強起來，進一步增強綜合競爭實力，躋身股份制同業(yè)第一梯隊，成為一家與中國人壽品牌形象相適應、具有重要影響力的全國一流商業(yè)銀行。
廣發(fā)銀行表示，將繼續(xù)與中國人壽在戰(zhàn)略上加強對接、在模式上加強合作、在業(yè)務上加強協(xié)同，著力開發(fā)綜合化產(chǎn)品和服務，致力建成“一個客戶、一個國壽”的發(fā)展格局。
